Pada bulan Oktober, industri modul optik domestik China memasuki periode kritis "ekstensi volume high-end dan penentuan posisi teknologi" secara paralel.Dengan publikasi intensif hasil keuangan kuartal ketiga oleh perusahaan terkemuka dan peluncuran pengiriman skala besar 1.6T produk, pasar menunjukkan karakteristik pertumbuhan yang berbeda di tengah lonjakan permintaan dan tantangan rantai pasokan.
Perusahaan terkemuka di industri mempertahankan momentum pertumbuhan yang tinggi dalam hasil keuangan kuartal ketiga.12% tahun ke tahun (YoY) peningkatan pendapatan dan 453InnoLight Technology Corporation mencapai pendapatan Q3 sebesar 6,514 miliar yuan, naik 115,25% YoY dengan laba bersih mencapai 3.753 miliar yuan dalam tiga kuartal pertamaNamun, pertumbuhan industri telah menunjukkan diferensiasi: meskipun perusahaan seperti Accelink Technologies Co., Ltd mencatat pertumbuhan lebih dari 49% YoY,pertumbuhan kuartal-ke-kuartal (QoQ) melambat dibandingkan dengan kuartal ke-2, mengkonfirmasi prediksi awal LightCounting tentang "perlambatan pertumbuhan di paruh kedua tahun ini".InnoLight secara eksplisit menyatakan bahwa peningkatan signifikan dalam penjualan modul optik 800G dan 400G secara langsung mendorong pertumbuhan pendapatan.
Pada bulan Oktober, modul optik 1.6T secara resmi memasuki tahap pengiriman skala besar, menjadi mesin baru untuk pertumbuhan industri.000 satuan, dengan tingkat pemanfaatan kapasitas 95% pada bulan Oktober dan pesanan telah dijadwalkan sampai Desember.dengan ekspektasi pengiriman 3 juta unit pada tahun 2025Huagong Tech memperluas kapasitas 1,6 Tnya menjadi 250.000 unit pada bulan Oktober.Itu mengamankan 300Accelink juga mencapai pengiriman batch kecil produk 1,6T.dan modul OSFP224 menggunakan teknologi chip DSP 5nm telah menyelesaikan pengambilan sampel pelangganSaat ini harga satuan produk 1.6T tetap pada 800-1.000 dolar AS, yang lebih tinggi daripada produk 800G.karena penyesuaiannya dengan kebutuhan daya komputasi server AI, masih menarik 10.000 level pesanan dari pelanggan seperti Amazon dan Microsoft.
Perusahaan terkemuka mempercepat tata letak teknologi 3.2T pada bulan Oktober untuk merebut pasar generasi berikutnya sebelumnya.2T CPO sampel mesin optik, yang mengadopsi chip fotonik silikon yang sepenuhnya dikembangkan sendiri dan memiliki konsumsi daya 15% lebih rendah daripada produk luar negeri.dengan pengiriman massal yang diharapkan pada kuartal 1 2026InnoLight mengungkapkan bahwa prototipe 3.2T telah dikirim ke Google untuk pengujian, menggunakan solusi pluggable untuk beradaptasi dengan transformasi pusat data yang ada.Jalur produksi yang dipesan di pabrik Thailand akan memulai produksi pada kuartal pertama 2025Cambridge Technology memasuki pasar melalui rute yang berbeda: mengandalkan modul optik LPO 3.2T,itu memenangkan pesanan eksklusif dari Microsoft, menargetkan permintaan untuk skenario kesimpulan dengan keuntungan biaya 20%.
Ekspansi volume produk kecepatan tinggi telah memperburuk kekurangan pasokan chip optik. Pada bulan Oktober, industri menyaksikan sinyal ganda "gelombang kenaikan harga + gelombang investasi".Produsen Amerika Marvell mengumumkan kenaikan harga untuk semua lini produk mulai Januari 2025, dan Lumentum, pemimpin dalam chip optik, melihat volume pesanan mencapai rekor tinggi.pasokan massal belum tercapai, dan chip kelas atas 800G dan di atas masih bergantung pada impor. Sebagai tanggapan, Provinsi Guangdong mengeluarkan rencana tindakan untuk pengembangan industri chip optik yang inovatif,bertujuan untuk menumbuhkan kluster industri tingkat 100 miliar pada tahun 2030Perusahaan seperti InnoLight juga telah meningkatkan investasi dalam teknologi fotonik silikon untuk mengurangi ketergantungan eksternal dengan meningkatkan tingkat hasil chip yang dikembangkan sendiri.
Lembaga umumnya percaya bahwa di bawah perluasan permintaan daya komputasi AI yang terus-menerus, logika pertumbuhan industri modul optik tetap tidak berubah.LightCounting telah menaikkan perkiraan, menyatakan bahwa volume pengiriman modul optik 1,6T akan mencapai 1 juta unit pada tahun 2025, dan tata letak awal 3.Teknologi 2T akan menentukan status industri perusahaan dalam tiga tahun ke depan.
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!